Microsoft Dynamics 365 Power Platform: 2022

Build your Customer 360 view Part 1 Using Dynamics 365 Customer Insights

จะดีแค่ไหนที่คุณสามารถสร้าง Customer 360 Degree บน โดยการรวบรวม ข้อมูล กิจกรรมต่างที่ลูกค้าที่มีกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น การซื้อสินค้า บริการ Social posts , Web searches, หรือแบบสอบถาม สร้าง Model การวิเคราะเพื่อเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า ทุกมุมมองให้มากที่สุดจากข้อมูลหลายแหล่ง

รวมกันจาก Data ที่มีประสิทธิภาพนี้จะเพิ่มข้อได้เปรียบ ของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มค้าได้แบบเชิงรุก (Pro-active service)

หลายองกรณ์พยายามนำจุดแข็งของมาใช้งาน ในโลกแฟ่งความจริง บริษัทอาจจะมี Application ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลของลูกค้า การรวมรวมข้อมูลจากหลาย Source เป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เช่น Marketing Team,Sales Team

แต่กว่าที่จะได้ Data ที่ใช้งานได้จริงนั้นต้องผ่านขั้นตอนมากมาย ตั้งแต่การร่วมรวมข้อมูล Getering Data ,Cleansing, Transform และการปรับใช้ Model ของ Machin Learning ที่เหมาะสม คงจะดีไม่น้อยถ้ามี

วันนี้จะผมจะขอพูดถึง Customer Insights ซึ่งเป็น Apps ที่อยู่ในตระกูล Microsoft Dynamics 365

ตัวช่วยรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง มารวมศูนย์กลาง และมี Model การวิเคราะเบื้องต้นที่รองรับธุรกิจหลายประเภท โดยมี User Interface ที่ใช้งานง่าย และมี Visualize Report ติดมาด้วย

Primary target audience ก่อนเพื่อให้ระบบ (Business Account B2B,Individual Customer B2C )

เนื่องจากมีบางตัวแปลที่ส่งผลต่อการ Analysis ข้อมูลเช่น กลุ่ม B2C จะเป็นการวิเคราะผู้บริโภคโดยตรง กลุ่ม B2B วิเคราะลูกค้าซึ่งเป็นองกรณ์

สามารถทดลองใช้งานฟรีได้ที่ Dynamics 365 Customer Insights Trial

การใช้งาน Customer Insights มีขั้นตอนดังนี้

1. Add data

การดึงข้อมูลมา Customer Insights ซึ่งอาจจะมาจาก ข้อมูลบน CRM Application , POS Point of Sales,E-commerce website มากมายรองรับอยู่แล้วใน

ในบทความนี้ เพื่อให้เห็นภาพการนำเข้าข้อมูลที่ง่ายที่สุด ผมจึงขอเตรียมข้อมูลในรูปแบบของ Excel

จากนั้น Upload ขึ้น Ondrive แล้ว Browse

User Interface การ Transform Data ที่เราคุ้นเคยเหมือนกับที่ใช้บน Power BI

เช่นระบุว่า Column ไหนเป็น Date, Text , Currency เพื่อให้ระบบคำนวนได้ถูกต้อง

2. Unify Data

หลังจาก เรา Upload Data source ขั้นตอนถัดไป จะใช้ Concept Match Map Mearge แเป็นการรวบรวมข้อมูลหลายๆ Source สร้าง Relation กัน และสดท้าย Meage รวมแล้วแสดงผล Customer Profile

มีการช่วย Mapping Fielsd ด้วย AI

3. Data Enrichment

เพิ่มความแม่นยำของข้อมูล โดยการใช้นำ External Source ทั้งจากมาผนวกกับข้อมูลที่เรามีอยู่ Internal Source เช่น

สามารถใช้ External sourcemทั้งจาก Microsoft และ Partner

- ความสนใจ interests,
- ความใกล้ชิดกับแบรนด์ brand affinities
- ข้อมูลประชากร, demographic information,

- สถานที่ที่เกี่ยวข้อง location-centric เป็นต้น

4. Measure and Segmentation

เพื่อให้ได้รับมุมมอง 360 องศาอย่างแท้จริงเกี่ยวกับลูกค้า เราต้องวัด (KPI) จากข้อมูลทั้งหมดที่นำเข้า เพื่อมห้เห็นภาพรวมของลูกค้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดย Measure นั้นมีหลาย Template ให้เราเลือกใช้ หากไม่ต้องการสร้าง Measure เอง

หลังจากได้ข้อมูลตั้งต้น Customer ที่สมบูรณแล้วจะเป้นการแบ่ง Segmentation เพื่อแบ่งกลุมของลูกค้าการแบ่งกลุ่มทำให้เราสามารถจัดกลุ่มลูกค้าของคุณตามคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ธุรกรรม หรือพฤติกรรม เพื่อกำหนดเป้าหมายแคมเปญส่งเสริมการขาย กิจกรรมการขาย ในกระบวนการถัดไป

5, Intelegent Prediction

มาถึง Hight lisht คือการใช้ความสามารถของ Machim Learning model ในการทำนาย พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการทำ กลยุธการขาย หรือ การบริการเชิงรุก

ใน Customr Insights มี Machin Learning Model ให้ใช้ฟรี 4 ตัวและยังสามารถสร้างขึ้นเองโดยใช้ Custom Model ได้อีกด้วย

- Customer Churn Model

ข้อมูลลูกค้าที่อาจเปลี่ยนใจ หรือมีแนวโน้มที่จะหยุดซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เราสามารถปรับแลี่ยนสินค้าหรือ Promotion เพื่อดึงลูกค้ากลุ่มนี้ให้อยู่ต่อ

- Product recommendations

ใช้ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้า เพื่อแนะนำสินค้าที่ตรงตามความต้องการ และมีความน่าจะเป็นสูงที่ลูกค้าจะซื้อ

- Customer lifetime value

คาดการณ์จำนวนเงินที่ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายกับธุรกิจของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง

-Customer sentiment analysis

วัดความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ กับธุรกิจที่ผ่านมา

Customer Insights เหมาะกับใคร

สำหรับองกรณ์ ที่ต้องการทำ Customer Data Platform โดยมีตัวช่วยในการรวบรวมข้อมูล มี AI / Machein leanring สำหรับเร็จรูป ที่ใช้งานง่ายมากๆ

ไม่ว่าจะเป็น Business Develoeprment , Marketer หรือ Sales เองก็สามารถใช้งานได้ ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญ ด้าน IT / Technical

เช่นการเตรียมข้อมูลจาก Excel แล้วทำการ Import หรือหากต้องการดึงจาก Database /API Service กับ Application อื่นๆก็สามารถทำได้

ใช้ Customer Data Platform เป็นศุนย์กลางข้อมูล โดยแบ่งปันข้อมูลให้กับ แพนกอื่นๆ ทำให้เห็นภาะรูปลูฏค้าแบบเดียวกัน และครบถ้วน ตั้งแต่การติดต่อ ประวัติการซื้อ การ Support Activity ที่ลูกค้ามีต่อบริษท

เมื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้น เราก็จะขายสินค้า และ บริการ ได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้นนั่นเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม Dynamics 365 Customer Insights

ใน Part ถัดไปผมจะทดสอบการ นำข้อมูลCustomer Insights เชื่อมต่อกับ Application อื่นๆ เช่น

Microsoft Dynamics 365 applications

Microsoft Power Platform

Azure Synapse

Dynamics 365 F&O Account posting profile for the Sales Order processing

In Dynamics 365 F&O There is a sub-ledger transaction integrated behind sales order processing. The sub-ledger was created depending on two processes

- Packing Slip Posted

- Customer Invoice Posted

This article is my practice to analyze how system booking G/L for the Sales order processing

Ledger Account Related

Step 1: Setup Customer Posting profile

Customer posting group Summary Account = 130100 Account Receivable Domestic

Setup for account receivable parameter.Enable Post packing slip in Ledger

Choose the Posing profile from the Prevoise customer posting profile

Make sure the example Customer is assigned the same group as the previous posting profile

Step2: Setup sales order inventory posting profile

You can either setup from Inventory management Posting or Item Group for specific group posing

using Item Group

Make sure the example product is assigned to the same Item Group

Step3: Create Sales Order and analyst Voucher transaction

Create and confirm Sales order

Deliver quantity: 1 pcs

Unit price: 20,000 THB

Unit Cost: 1,000 THB

TAX: none

Post-Packing Slip

check on packing slip posted voucher transaction, Deferred COGS and Physical Inventory was created

Post Customer Invoice

Check the Invoiced voucher transaction

Deferred COGS and Physical Inventory were reversed from the packing slip post (Delivered)

COGS and Financial Inventory account was created instead

You can see related posing profiles on Purchasing side follow the link

Dynamics 365 F&O Account posting profile for the purchasing process

Thank you for visiting.

Credit

https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/general-ledger/sales-order-posting

https://exploredynamics365.home.blog/2020/05/09/inventory-transactions-posting-profile-setup-part-1-in-dynamics-365-finance-and-operations/

Dynamics 365 F&O Account posting profile for the purchasing process

In Dynamics 365 Financial and Operation Behind the purchasing operation. There is a sub-ledger transaction integrated. The sub-ledger was created depending on two processes

- Product receipt posted

- Vendor invoice posted

This article is my practice to analyze how system booking G/L for the purchasing process

Ledger Account Related

Step 1: Setup Vendor Posting profile

Vendor posting group Summary Account = 200100 Account Payable

Setup for account payable parameter.Enable Post product receipt in Ledger

Choose the Posing profile from the previous Vendor posting profile

Make sure the example Vendor is assigned the same group as the previous posting profile

Step2: Setup purchase order Inventory posting profile

You can define an Inventory posting account on Inventory Management > Posting

Or Setup for Specific Item Group under Inventory Managment>Setup> Inventory >Item Group

Purchase Accrual for Vendor balance account for purchase receipt posting process

Make sure the Example productize assigned to the same Item Group

Make sure the Item Model group is enabled for Post Physical Inventory, Post Financial Inventory, and Accurate liability on product receipt

Step3: Create Purchase Order and analyst Voucher transaction (Stock Item)

Create and confirm purchase order

Product quantity: 1 pcs

Unit price: 1,000 THB

TAX: none

Post product receipt

check product received voucher transaction, Accrual Purchas,e and Physical Inventory was created

Post Vendor Invoice

- Input Invoice Number

- Update match Status: Passed

- Post

Check the Invoiced voucher transaction

As you can see the Accrued Purchase and Physical Inventory were reversed from the product receipt

Account payable and Financial Inventory account was created instead

The reason why purchase expenditure is zero is that this account is offset itself, you can track it on the Subledger journal

Step4: Create Purchase Order and analyst Voucher transaction (Non-Stock Item)

Item Model Group> Enable Accrue Liability on product receipt

Purchase order Inventory Posting profile

Released Product

Create and confirm purchase order

Product quantity: 1 pcs

Unit price: 1,000 THB

TAX: none

Product receipt Voucher Transaction

Different from Stock Items, System book Purchase expenditure accounts rather than Physical inventory because the product is non-stock

Vendor Invoice Voucher Transaction

The Purchase expense 600140 was booked as a debit side for a non-stock item purchase

Already done posting profiles on the purchasing process. next episode I will try to explore posting profiles on Sales Order processing. Thank you for visiting.

Credit

https://exploredynamics365.home.blog/2020/05/09/inventory-transactions-posting-profile-setup-part-1-in-dynamics-365-finance-and-operations/

https://www.linkedin.com/pulse/physical-vs-financial-inventory-transactions-ax-2012-chandu-naresh/

https://gopalthorve.com/procurement-inventory-accounting-microsoft-dynamics-365-for-finops/

Dynamics 365 F&O prepares VHD and deploy on Azure EP1.

Microsoft provides a Free Trial environment . or another environment as a Lab test from Microsoft learn. With Lab testing environment has limited time access about 8 hrs. and I found some feature has a limitation as well in both environment, for example, Creating new ledger entities and Development purpose. Therefore, I try to use another way by downloading Virtual hard disks VHD and hosting on Azure VM.

A lot of content from the internet already describes how to provision VHD to Azure. I also try many steps before I found a working solution then I create this article for my note. and hope it may help someone who wants to do the same thing.

Step 1. Deploy Utility VM

Before downloading VHD Files. I suggest creating the first Utility VM in Azure for 3 objectives

- Download VHD fields and store inside the VM is much faster than local

- Convert VHD to VHD fix Size using Hyper-V service in VM

- Upload VHD Fixed Disk to Azure Blob container

Creating VM is optional if you have high-speed internet and Hight performance computer you can do it locally.

Create VM using Windows Server 2019

Step 2. Download VHD Fields from LCS

Connect the VM via RDP and then open the browser

Dynamics 365 Finance and Operation allow the user to download VHD files that contain the F&O application installed from Microsoft Lift Cycle Service LCS.

After login to LCS discover under Shard Asset library >> Downloadable VHD

You have to download a compressed RAR file total of 9 parts and then extract it.

Step 3. Preparing VHD

There is 2 sub-step to preparing VHD using the Hyper-V service

- Convert VHD to Fixed Size

- Prepare generalized image

For more detail from Microsoft Learn

Prepare generalized image from Windows VHD to deploy VMs on Azure

Before doing VHD preparation you need to Enable Hyper-V Service first

by adding a feature from the Server manager

You may need to restart before running the Hyper-V manager

Convert VHD to Fixed-Size

Connect to VM via Hyper-V and do generalized image

Step 4. Create Image Disk From VHD on Azure

Create Storage Account for Upload VHD

Create Container and Upload VHD Fixed-Size. Select Blob Type: Page Blob

Create an Image from the uploaded VHD Fixed-Sized

Deploy VM from an Image

Step 5. Register Application from Azure AD

Converting Disk and Upload VHD and Deployment VM may need much time to finish. If everything is correct. You will be able to create images and FO Virtual Machine.

Create App Register: for more info on Microsoft Learn: Register a new application in Azure Active Directory